首先要进行客户分类整理。客户分级分类决定销售流程和客户成功流程。具体可根据每个公司的不同情况去表示，一般有几个维度，如行业维度（金融、制造、互联网等）、规模维度（重点、标杆、大客户）、区域维度（华中、华北、华南）等。这一步主要进行客户资料录入，建立客户资料库，资料存储更详尽、规范，方便检索。

通过客户跟进管理可以对客户跟进方式、时间、结果、跟进对象以及具体的沟通内容进行备注，让沟通有据可查。通过跟进管理设置相关提醒，更好的防止了客户流失。领导也可以通过记录实时掌握员工的跟进状态，同时也能避免因业务人员离职而导致的客户流失。

通过跟进管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。合同/订单管理包含合同编号、金额、产品信息、合同起止日期、合同归属人等，同时支持上传合同附件，签单情况一目了然。

签订合同/订单后，进入回款阶段。回款中可记录金额、方式、经办人等信息，每笔回款会经过审核录入财务系统。