热门问题

1.与客户有效互动：最大限度留住客户，更高效推广产品和公司信息，随时查询财产状况，产品预订，有效吸引新客户。2、客户分析（价值分析、需求分析、行为分析、提示分析、大客户分析、不良客户分析、潜伏客户分析、流失客户分析、客户资料维护、黑名单管理）功能。 3、客户经理管理（工作记录，任务管理，活动计划，客户反馈意见整理）功能。4、风险控制（透支行为分析，催收分析，资信评估，风险预警）功能等。5、数据决策：运营可视化，异常情况显示红色，自动推送通知，快速了解各部门数据，摆脱数据模糊、滞后问题，随时了解市场反应和经营状况，随时调整应对。

1. 增加销售额：CRM 让您了解重要的客户信息，例如生日、地点、年龄和行业，让您个性化沟通和优惠。 2. 简化和自动化流程：您可以标准化与营销、客户服务和销售相关的工作流程和流程，从而改善协调。 3. 保留线索和现有客户：CRM 帮助您跟踪和记住所有线索，例如电话、电子邮件和其他用户请求。4. 收集整合信息：管理工具创建统一的数据库，结合联系方式和订单等基本信息。借助CRM，可以更精确地分析和规划销售过程。5. 最大化客户生命周期价值：更好地了解您的客户并确定交叉销售和追加销售机会，以发展持久且有利可图的关系。

1、传统业务流程难以满足用户：在线金融、手机业务、呼叫中心、ATM等综合服务整合难以实现。由于金融行业整体营销效果减弱，新一代金融消费者难以应对新的业务需求和产品体验。 2、软件系统陈旧，人工运营成本高：许多机构采购的核心功能系统陈旧、功能单一，不能满足从业者日益增长的多账户管理、共享理财、销售三位一体的普遍需求。多部门采用多系统，缺乏数据整合，最终导致金融机构的客户数据、产品数据和财务数据无法集成和关联。 3、客户管理难：客户数据多：客户数据分散，来源多，管理难度大。客户难打交道：电话营销效果不佳，容易被封杀。统计难：工作量无法客观衡量和报告，绩效评价没有依据。

在银行和金融行业，CRM 客户管理系统是实现销售和营销目标并超越客户期望的特别有用的工具。金融业日益增多的理财产品与高净值客户营销之间的矛盾正在加深，新兴机构试图借助互联网技术，通过网络和移动终端快速响应客户新需求。传统金融开始向在线和移动服务的过渡将是未来几年金融公司的主要关注点，金融机构需要实施 CRM客户系统进行决策。长期来看，金融行业中个人、精英和私人用户的多方发展的需求才刚刚开始。