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CRM客户系统怎么用？CRM使用技巧

发表日期：2023/9/11 0:00:00 文章编辑：雯雯 浏览次数：1297

当企业采购了CRM客户系统了之后，下一步重要的问题就是如何有序的开展CRM系统的实施。众所周知，CRM 系统可以帮助公司管理客户关系并改善用户体验，不但能稳定老客，同时能拓展新客，实现自动化销售。但推行实施 CRM 系统并不容易，如何让员工更快地学习并准备好使用系统，是企业在实施CRM时不得不面对的难题。综合了各种原因之后，总结出部署实施CRM系统的几个关键性要素，助力企业快速上手。
奇之士CRM客户管理系统
1、实施前的准备工作。
CRM系统实施前需要自上而下进行安排部署，比如人员、资金、计划等。比如，有哪些人员需要参与呢？不只是销售人员，还要有策划、成本、财务、技术相关的人员支持。因为CRM项目涉及到多个部门，需要从多部门去借调1-2人成为部门代表共同构成项目组。从时间上来说，整体的时间周期的安排以及相应的任务考核要明晰，并落实到相应的KPI中。对于中小企业来说，相应的职能部门以及流程上相对简单，也需要对应到人以及考核当中，才能最终落到实处。
2、CRM系统的技术支持
服务器是否满足相应人数以及使用频次，配置对等的服务器是系统能正常运行的支撑，只有这样才能能随时随地的通过CRM完成数据访问，确保工作效率和提高客户的满意度。同时，系统后续的维护也尤为重要，CRM系统实施后又该如何维护呢？很多企业低估了CRM维护的作用，一旦它出现问题时总是让人措手不及，且会带来一定的损失，维护分为技术安全维护，来保证系统的稳定运用，还有就是功能流程的升级来保证实施效率。
3、高效的培训让CRM客户软件更顺利实施
由于有些企业采购CRM软件的成本比较高，认为操作简单，员工使用几天就自动上手了，而忽视了培训工作。而事实上，CRM改变的是一种工作方式，将原来的同客户的沟通管理很多程度上转为了线上，要学会用系统数据说话，通过系统了解每个客户的业务类型，查看之前的订单和之前的留言等。不仅如此，同事之间的线下沟通也线上操作，是一个适应和磨合的过程。所以，这个时候的全员培训就显得尤为重要了。
4、CRM软件功能拓展和集成  
对于中大型企业而言，公司采用的不只是CRM系统，还会有OA、ERP、财务管理等多系统，这时候就需要做接口的对接和系统集成，使多系统数据实时同步，才能更高效的进行任务分配、业绩管理、财务审核等工作。这是一个相对长期的过程，需要多端口不断进行测试去逐步实现。
5、CRM系统使用的反馈工作

实施CRM软件需遵循PDCA过程，良性循环，发现问题并及时处理。在实施过程中，可以分阶段搜集使用者的反馈，提出使用CRM系统的过程中遇到的问题，使用中的好处等等。这样既可以改进CRM软件在使用中产生的问题，也能加深一线员工的使用体验，确保他们尽快熟悉上手。

CRM系统实施

总之，CRM客户系统怎么用？具体实施的过程不能强势而为，而要让员工了解到使用的好处而慢慢导入。只有深度了解CRM系统的使用方法，才能更方便客户的管理以及部门间的高效协作。奇之士CRM包含了客户管理、合同资源、财务管理、进销存管理等多个模块，使办公简单轻松，同时还为针对每个公司的不同问题展开免费的培训和系统维护，帮助每个公司顺利开展，投入使用。
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