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CRM客户软件可以同OA办公系统结合吗?

发表日期:2023/8/2 0:00:00 文章编辑:雯雯 浏览次数:668

一体化办公软件成为未来发展方向,它集成了多系统,比如OA办公系统、CRM系统、项目管理系统、财务管理系统、售后服务系统等。当然,理想的情况,多系统集成,登陆一个账号就能实现全方位企业办公,不用再多个系统之间来回切换,简捷高效。但实际操作的时候,企业开展不同系统的时间不同,根据不同情况选择的厂家也不同,所以会面临不同系统集成和对接的问题。

一个优质的办公系统需要有哪些基本要求呢?

首先,简化工作流程,节省人力和时间成本是最基本的需求。

其次软件本身的兼容性和集成性。电脑端和手机端都要有,适合出差以及远程办公团队,能做到实时办公。系统可以同多个系统产生集成,数据共享。最后,就是软件底层基础强大。比如,软件报表分析功能,可视化报表。灵活的权限设置,数据安全性的承诺等。

本文主要从CRM客户管理系统以及OA数字化办公系统两个办公系统来讨论下系统集成与模块的拆分。根据公司规模的大小,每个公司业务需求的不同,需要使用的业务模块也是不同的。
大多数的OA均具备以下功能:公告通知、通讯录、文件审批/申请、个人信息管理、工作日志、考勤管理,员工管理,部门管理等。
CRM主要有以下功能:线索管理、客户档案、联系记录、客户公海、合同订单、客户查重、数据分析、联系人管理、合同管理、回款管理。
通用功能:数据分析(各业务员、各推广渠道及客户的业绩及投产比分析报表)、组织架构(人员的部门和角色的权限配置)、 API接口等。

对于中小企业来说,业务流程相对简单,可能会选择CRM软件或是OA办公软件的部分模块来进行组合,或者在CRM模块的基础上加上OA的部分功能。而对于大型企业来说,通常都具备完备的OA系统,而会由销售部主导上CRM客户系统,会出现两个系统接口对接的问题。不论哪种形式,数据信息做到了互联互通,这样可以避免信息孤岛问题出现。
奇之士CRM客户系统,以客户管理为基础,衍生了部分热门的OA模块,如公文管理、员工管理、流程审批等内容,方便中小企业根据自身的需求做拓展。总之,每个系统都没有自身的固定格式,企业可结合自身的需求,合理选择实现的功能,才是最有选择。
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