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CRM系统与进销存、OA办公系统深度融合

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合同管理


帮助企业全面监控合同签署及录入，根据企业的合同管理制度，为不同类型、不同金额的合同设定不同的合同执行角色，实现合同签署和执行的自动化过程。
1新建合同操作要点
(1)点击合同列表上的“新增”，可新建合同。
(2)新建合同时，可根据列表添加相关内容，列表下部可以添加收款批次以及合同相关的产品。
(3)点击：选择文件，可以添加合同附件，同时也可以将合同的主要内容复制到右侧的输入框中。
奇之士CRM合同管理

2合同详情操作要点

(1)点击右侧的箭头，上部会出现查找的选项框，可根据需求进行分类查找。
(2)合同列表的操作栏中可以进行合同编辑、提交及审核等操作。需要注意的是，已“提交”的合同需要“退回”才能执行编辑操作；已“审核”的合同需要“反审”才能执行编辑操作。具体操作的权限，可以由管理员账号在权限设置中进行分配。
(3)合同列表中会显示合同金额（已收款/合同总额）、合同余款、收款批次（已收批次/总批次）、发票额次（已收发票额/已收发票次数），以便于查看合同进度。
(4)合同列表最底部会显示已签订的合同总额、已收款、余款、发票等信息，便于查看。
(5)合同的查看权限由管理员在职级中控制，职级高的能看职级低的，每个员工仅能看自己客户的合同。
奇之士CRM合同管理如何使用

3合同收款及发票操作要点

添加合同之后可以对合同进行收款及发票的操作。
(1)点击新增，可对合同的不同批次进行收款。
(2)合同列表右侧操作栏中可以进行合同编辑、提交及审核等操作。
(3)列表底部会汇总收款总额，方便查看。

奇之士crm系统操作要点

  • 我们能做什么

    致力于企业管理系统（CRM|OA|ERP|进销存等）定制开发以及成品系统销售，专注各行业各类型的解决方案；同时涵盖了配套的APP、PC端、小程序、H5的多端口的开发需求，支持云部署或本地部署等多种发布方式，价格不贵，转为中小微企业服务。

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