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CRM系统与进销存、OA办公系统深度融合

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客 户 管 理


客户管理功能位于CRM系统板块中，是CRM客户系统的重要组成部分。其功能包含：客户档案管理、客户跟进、客户分配共享、客户公海等内容，可对潜在客户（开发客户）、已签单客户（合作客户）进行持续的管理和跟进。

1）从功能权限上来说，对于员工角色权限分配后，可控制“客户管理”功能板块中看到的信息内容，比如销售员需要全功能，而库管人员仅需要查看已签单客户的资料。

2）从客户资源查看及管理权限上来说，查看关系是阶梯状递进的，便于领导进行客户分配以及管理。比如，员工级仅能看到自己的客户，组长可查看本组内所有组员的客户信息，销售经理可以查看所有的信息。


1客户详情操作要点
(1)点击右侧的“箭头”，可以展开搜索选项，可根据客户名称、类型、业务员等分类查找，也可进行关键词模糊查找。
(2)点击新增，可以增加客户新客户，也可以下载模板快捷导入。
(3)点击右侧的操作栏，可以对客户进行编辑、跟进、查看、分享、分配等操作。（鼠标放在图标上即可出现该图标的中文释义）
(4)客户栏上部：转入公海、客户分配等均为批量快捷操作，选中客户就可以一键分配。
(5)客户页面最底部：对登记的所有客户数量、分类等的统计。

奇之士CRM客户管理


2客户公海操作要点
客户公海主要针对客户资源中低意向客户，公海资源所有人都能看到。
(1)点击：转入开发，公海资源可以进行再次利用分配。
(2)公海回收机制，在生效范围内的客户，达到一定的条件后，会自动被回收到公海池中，供其他人领取。

奇之士CRM客户公海


  • 我们能做什么

    致力于企业管理系统（CRM|OA|ERP|进销存等）定制开发以及成品系统销售，专注各行业各类型的解决方案；同时涵盖了配套的APP、PC端、小程序、H5的多端口的开发需求，支持云部署或本地部署等多种发布方式，价格不贵，转为中小微企业服务。

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    奇之士网络科技有限公司专注解决各类信息化定制需求；旗下自主研发产品包含CRM客户管理系统、进销存、OA办公系统、ERP系统等企业管理类软件的开发，并且包含互联网基础服务（域名、服务器、企业邮箱、400电话等）应用服务，价格不贵，服务方式灵活，中小微企业使用无任何压力。

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